我國疫苗冷鏈行業(yè)波特五力分析：新冠疫苗需求蓄勢 冷鏈物流迎契
疫苗冷鏈，是指為保證疫苗從疫苗生產(chǎn)企業(yè)到接種單位運轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量而裝備的儲存、運輸冷藏設施、設備。完善的疫苗冷鏈需要可靠的冷鏈設備做支撐，具有高性能、高可靠度的冷鏈設備，對于保證疫苗的可用性、安全性和有效性起到至關重要的作用。疫苗冷鏈設備包括疫苗冰箱、疫苗冷庫，以及保溫箱、冷藏車等疫苗運輸設備，作為高端醫(yī)療科技產(chǎn)品，目前尚屬于很小的細分市場。
國內(nèi)行業(yè)概況
（一）疫苗冷鏈規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴張的趨勢
據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國疫苗冷鏈市場規(guī)模為481.4億元，同比增長23.3%。2019年12月1日國家頒布實施《疫苗法》，明確要求對疫苗冷鏈實現(xiàn)全程追溯、透明接種。近幾年國家已投入大量資源以加強全國范圍內(nèi)的疫苗冷鏈及可追溯系統(tǒng)的建設，預計2022年我國疫苗冷鏈市場規(guī)模將達到544.6億元。
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
（二）新冠疫苗需求推動疫苗冷鏈市場規(guī)模擴大
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）》顯示，新冠疫情爆發(fā)以來，為了滿足幾十億人的接種需求，以及疫苗的冷凍、儲藏、運輸?shù)纫螅覈鹿诓《疽呙缭隽窟_到28～42億支，傳導至疫苗冷鏈市場增量在7.2倍以上，尤其是疫苗安全相關設備市場占比不斷提升，此外還有廣闊的海外市場前景。
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全國醫(yī)用冷柜市場銷量36萬臺，同比上年增長33.3%，市場規(guī)模突破30億元，2021年銷量同比增長58.3%，增幅再創(chuàng)新高。
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
二、我國疫苗冷鏈行業(yè)波特五力模型分析
（一）供應商議價能力
疫苗冷鏈供應商主要是上游和中游生產(chǎn)疫苗冷鏈設備的企業(yè)、提供冷藏服務的公司和參與疫苗運輸和倉儲的公司。因為疫苗冷鏈物流與一般商品物流不同，它對冷鏈技術和物流管理水平都有著更嚴格的要求。例如：流感疫苗需要2℃-8℃的冷藏鏈，水痘、帶狀皰疹疫苗需要-20℃的凍鏈，而埃博拉疫苗則需要-70℃的深度冷鏈，目前全球藥企研發(fā)的新冠疫苗，溫度要求一般是-20℃至-80℃，這遠低于目前大多數(shù)藥品在運輸中的2℃- 8℃標準溫度，市面上具備一定規(guī)模并符合資質(zhì)要求的疫苗冷鏈供應商屈指可數(shù)，市場供給遠遠小于需求，因此供應商議價能力很高。
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
（二）購買者議價能力
疫苗冷鏈購買者主要是下游的藥品流通企業(yè)、醫(yī)院、藥房等。穩(wěn)定的冷鏈運輸環(huán)節(jié)是維持疫苗安全性和有效性的重要保障，由于“兩票制”的推行，逐步壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，生產(chǎn)和運營成本降低（例如醫(yī)院可以直接向疫苗廠下單，價格可以更低），下游議價能力正在逐漸增強，但疫苗廠的配送能力有限，配送范圍有限制，冷鏈物流不可替代，且市場上具備相關資質(zhì)的企業(yè)較少，購買者選擇性不多，因此下游議價能力較弱。
新進入者威脅
1、行業(yè)參與者
疫苗冷鏈行業(yè)新加入者威脅有以下幾種：疫苗設備供應商、冷鏈物流企業(yè)。
疫苗設備供應商：疫苗冷鏈利潤空間巨大，諸多制造企業(yè)看到疫苗冷鏈行業(yè)無限的商機和市場潛力，可能向中下游拓展市場。
冷鏈物流企業(yè)：作為物流業(yè)務中的高端場景，疫苗冷鏈物流利潤率及穩(wěn)定性高于普通物流，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品覆蓋范圍也逐漸擴大，其他原本做食品、其他特殊品等物流企業(yè)可能會拓展業(yè)務，而原本醫(yī)藥冷鏈的企業(yè)可能轉(zhuǎn)向其他細分市場發(fā)展。
2、行業(yè)進入壁壘
從物流鏈來看，疫苗冷鏈進入壁壘很高，一般生鮮冷鏈企業(yè)短期內(nèi)進入疫苗冷鏈很難，可以說醫(yī)藥冷鏈運輸是冷鏈業(yè)界金字塔的頂尖。
一是來自硬件，疫苗冷鏈按照溫度的不同，分為深度冷鏈（-70℃）、凍鏈（-20℃）和冷藏鏈（2℃-8℃）。對于冷鏈運輸工作而言，要解決的核心問題在于溫度控制，而且根據(jù)疫苗研發(fā)所采用的不同技術路線對其運輸和儲存環(huán)境也存在顯著差異。例如：滅活疫苗要在冷藏鏈條件下配送，核糖核酸（mRNA）疫苗則需要在深度冷鏈條件下配送。
二是來自軟件系統(tǒng)，根據(jù)2019年12月1日正式實施的《疫苗管理法》要求，監(jiān)視疫苗冷鏈全過程，管理相關數(shù)據(jù)，運輸冷鏈的各裝置必須配備衛(wèi)星定位和溫度傳感裝置，實時上傳數(shù)據(jù)并記錄，建立可追溯系統(tǒng)。同時，疫苗對運輸網(wǎng)絡下沉深度要求很高，應具備送達三四線城市甚至村鎮(zhèn)級網(wǎng)絡覆蓋的能力。
因此，僅從物流方面來看，疫苗冷鏈對于硬件、軟件、全程可控、相關認證等要求非常嚴格，新企業(yè)很難入局。
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
另外，由于疫苗需要全程冷鏈，企業(yè)需要持證上崗，2013《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》中明確規(guī)定疫苗冷鏈物流企業(yè)必須有完備的冷鏈技術和相關運營資質(zhì)，并要求企業(yè)對疫苗配送進行加工、運輸、配送等全環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測，其中使用到的所有冷庫、冷藏室、冷藏容器及疫苗配送員的資質(zhì)均需符合世界衛(wèi)生組織的規(guī)范要求。每種疫苗的管理儲存也有專門的世衛(wèi)組織指引，這個過程至少需要一年。加上疫苗冷鏈網(wǎng)的建設是一個重資金投入過程，建立一個冷鏈倉庫至少需要100萬元以上的資金投入，一輛符合標準的冷藏車費用至少為50萬元，冷鏈物流的溫控系統(tǒng)、運輸監(jiān)控系統(tǒng)與倉庫管理系統(tǒng)等也需要大量的資金支持。
綜合來看，相較于普通貨物的物流，疫苗冷鏈運作的標準化和嚴謹性要求更高，軟硬件投入和運營管理成本也更高，行業(yè)進入壁壘很高。
3、行業(yè)競爭
目前我國主要的疫苗物流配送企業(yè)主要是國藥控股、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、九州通四大醫(yī)藥物流龍頭，但從對新冠疫苗的需求上來看，目前，國內(nèi)具備如此嚴苛物流條件的企業(yè)并不算多，僅依靠這些龍頭企業(yè)很難滿足新冠疫苗帶來的巨大需求。面對需求的產(chǎn)生，除了醫(yī)藥企業(yè)之外，包括順豐、京東等第三方物流巨頭也進入新冠疫苗運輸賽道。不過疫苗的冷鏈系統(tǒng)非常脆弱，越接近供應鏈的末端，風險就越大。順豐、京東、三通一達等只能算是個例，其他第三方物流企業(yè)或者家電和制造業(yè)公司以及電商巨頭想要涉足疫苗冷鏈運輸并不容易。
疫苗冷鏈行業(yè)代表性企業(yè)
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
綜合來看，行業(yè)新進入者威脅很小。疫苗冷鏈運輸這一賽道過于狹窄，狹窄的背后對于那些專業(yè)的冷鏈物流企業(yè)是一種機會，盡管由于技術、資質(zhì)、資金等原因時間會拉長，但是只要保持足夠的技術壁壘，對于這些企業(yè)來說仍然還有進入的機會。
（四）替代品威脅
目前來看，疫苗冷鏈的替代品威脅很小，因為疫苗運輸中冷鏈物流有不可替代的功效。根據(jù)WHO的統(tǒng)計，全球每年約50％的疫苗被浪費，其中絕大部分是由于在運輸過程中溫度不達標而損耗。疫苗冷鏈作為高技術產(chǎn)業(yè)較生鮮冷鏈所要求的條件更為嚴苛，尤其是疫苗運輸?shù)娜潭茧x不開冷鏈的精準溫度控制，一般的第三方物流公司介入相對困難。此外，物流行業(yè)需要的信息檢測管理系統(tǒng)技術要求更高，不僅需要隨時檢測車輛的定位，而且要隨時檢測疫苗冷鏈物流所需的溫度。
（五）同業(yè)競爭者的競爭程度
疫苗冷鏈行業(yè)集中度高，從上游來看，疫苗冷鏈設備包括疫苗冰箱、疫苗冷庫，以及保溫箱、冷藏車等疫苗運輸設備，作為高端醫(yī)療科技產(chǎn)品，目前尚屬于很小的細分市場。在該領域，賽默飛世爾、松洋生物、艾本德、利勃海爾等企業(yè)在科研領域、生物制藥、器械診斷以及實驗室設備等方面都走在世界前列，這些知名企業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品與技術得到廣泛應用，在市場上站穩(wěn)了腳跟，市場份額不斷擴大。海爾生物醫(yī)療、美的生物醫(yī)療、中科美菱、澳柯瑪、海信等也潛心發(fā)展，逐步涉入醫(yī)用冷藏箱行業(yè)，并積極開拓一、二級市場和產(chǎn)品市場。
疫苗冷鏈部分企業(yè)產(chǎn)品一覽表
資料來源：中國疫苗冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預測報告（2022-2029年）
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